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揭秘越南、缅甸、柬埔寨、孟加拉东南亚四国2018年最低工资标准:孟加拉最低! 对中国出口大增230%

作者: 时间:2019-02-26 11:20   

  最近工资上涨成为了很多工厂讨论最多的话题。

  很多人认为,最低工资的上调所带的加班费,五险一金等增长能让员工获得更多的工资,进一步增加消费需求。相反,也有不少人认为,最低工资的不断上调将会导致企业人工成本上涨,增加企业负担的同时也让企业在国际竞争中处于不利地位。尤其是最近几年不少品牌以及买家,逐渐搬迁或转移到人工成本更有吸引力的东南亚就是有力的佐证。

  那么国外地区的最低工资标准到底是怎么样的?让我们一起来看看吧。

  柬埔寨

  支柱产业

  成衣和鞋类一直是柬埔寨最重要的出口商品,占出口外汇收入的72%。而欧盟继续站稳柬埔寨成衣和鞋类最大出口市场地位(占46%),其次为美国(占24%)。

  目前,许多品牌如Uniqolo优衣库,Adidas阿迪达斯,Gap,H&M等均在柬埔寨设厂生产,给当创造了许多变业机会。

  特别注意

  投资设厂当地,除了廉价的劳动力,就是要考虑工人罢工带来的隐形成本。因为当地法律规定,只要3个工人就可以组工会,实施劳资谈判。

  越南

  纺织业概况

  越南和中国一衣带水,有着类似的东方文化,因此有类似的贸易习惯和生产基础设施。在纺织领域,有大量的针织的梭织800万台产梭机,现在有超过100个梭机厂,仅次于孟加拉国,也是世界上最大的棉产国。

  典型事件

  Nike,Puma,NewBalance和Adidas在5-7年前逐渐将能从中国向越南转移。比如,2012年,阿迪达斯开始在越南投资设厂,目前越南已经成为Adidas阿迪达斯鞋类最大产能中心--生产了其品牌44%的运动鞋,而且将持续上升。

  特色产业

  除了越南低廉的人工成本,(尽管近年越南人工成本有所上升,但仍低于中国、泰国和印度)越南国内本身就具备发展成熟的制鞋业和完全备的供应链是另外一个重要因素。

  缅甸

  人口利好

  农业是缅甸的支柱产,但缅甸的适龄工作人员非常多,进入制造业的服务业的心非常强烈,而且年轻,平均只有22岁。

  基础设施薄弱

  基础设施非常剥脱薄弱,交通不便,目前中缅合作紧密,依靠“一带一路”,正在修建昆明到仰光的铁路。此外缺少优秀港口,无法承担超过4000吨以上的大船。交货时比起其他目的地,更愿意开拓欧洲客户。

  特别注意

  缅甸有着高达89%的佛教信仰比例,和与之匹配的全球最损金率。这意味着,国民将会拿出大部分的收入捐献给庙宇。建议投资时将这个文化因素考虑进来。

  孟加拉

  支柱产业

  纺织服装业是孟加拉经济支柱产业。成衣出口占外汇总收入80%,是仅次于中国的全球第二大纺织品出口国。尽管服装行业里七大顶尖的面料工厂,都选择座落在孟加拉国,但相对于成衣制造,中上游的纺纱、织布及染整等相对比较弱。

  品牌买家

  目前,孟加拉的年仔产品出中欧盟市场的份额,已经超过中国。H&M、Uniqolo、Levi,s、Nike、HugoBoss、Puma、JCPenney等世界知名品牌均在孟生产或自孟进口牛仔产品。

  特别注意

  1.孟加拉有280多个工厂进行联合国的绿色认证。所有的审计报告在网站上都会进行公示,客户都能共享和查询。

  2.尽管服装行业里七大顶尖的面料工厂,都选择在孟加拉车。但相对于成衣制造,中上游的纺纱、织布及染整等相对比较弱。

  四国对比

  不难看出中国的工人成本已经不占优势,但是工人娴熟的技术沙沙平,制造工艺,以及成熟的垂直领域和完备的供应链仍然是竞争优势。

  比如,中国是非常重要的棉产国,在成衣制造越来越外转移的同时,供应链上游的棉纺织业蕴藏了巨大机会。与东南亚各国互相整合,互为补充,也是一条出路,有句话说得好,合和共赢。

  最重要的是,在工业4.0时代,传统行业需要注入新鲜血液,尤其是服装行业,去融合大数据,AI,移动等先进技术,去分析,预测市场的走向和喜好。对业务的正面增长助益巨大。(以后会陆续分析品牌如何做到的)这一点上,毫无疑问,中国遥遥领先。危机感我们一直都有,学习精神,我们也是从来不缺的。

  孟加拉国,吸金势头不容小觑!

  据全球调查报告显示,在未来五年,由于更低的竞争力价格,孟加拉将持续成为国际零售商和品牌商的服装采购目的地。

  随着中国经济向全球高端价值链移动,很显然,在中国生产纺织品变得过于昂贵。孟加拉国与越南、柬埔寨一道,成为中国经济转型的最大受益者。别再说孟加拉国没有存在感,它的吸金势头锐不可当!

  一个巨大的市场机遇是敲开孟加拉国服装业的大门,这次是世界第二大经济体,也是全球服装项目的第一大出口国—中国。

  孟加拉国出口促进局的数据显示,2018年7月至10月期间,该市场的增长率超过230%,价值超过2.21亿美元。

  孟加拉国服装制造商和出口商协会(BGMEA)副总裁穆罕默德·纳西尔说:“我们目前在中国目睹的增长应该是很久以前发生的。”“但现在,市场正在开放。”

  对贸易数据的进一步分析显示,去年7月至10月期间,孟加拉国对中国的服装出口额刚刚超过9400万美元。这一年内增长到2.21亿美元。

  在2018年7月至10月期间,梭织服装是主要出口产品,收到1.340亿美元,同比增长232%。在此期间,针织品出口额达9100万美元,增长率为211%。

  “我认为最重要的是,中国市场和消费者对孟加拉国制造的服装产品的信心逐渐增强。这是我们的功劳。我们预计出口将继续上升到这个充满希望的经济体,“穆罕默德纳西尔说。

  值得注意的是,由于生产成本上升,中国的许多工厂都在转换业务。根据行业利益相关者的说法,由于这个原因,买家将采取中国加采购策略,这对于孟加拉国或越南等新兴服装出口商而言可能过多。但是,它也将是一个机会。

  孟加拉服装出口在2017-18财年表现如何?

  孟加拉国的服装出口在2017-18财年达到高位,超过了300亿美元的出口目标,同比增长8.76%-与2021年500亿美元的出口目标非常一致。

  孟加拉国服装新闻分析,针织服装出口在财政期间累计达到151.8亿美元,同比增长10.4%。另一方面,编织出口额达到154.2亿美元-增长7.18%。与往常一样,服装出口占孟加拉国出口总额的83%以上。

  孟加拉国对主要个别市场的出口情况如何呢?

  请看下面数据:

  1美国

  对于孟加拉国的服装出口而言,美国仍是最大的市场国家。2017-18财年,出口产品价值59.8亿美元,占孟加拉国出口总额的16%以上。与2016-17年出口的58.4亿美元相比,出口收入增长2.3%。

  该市场的主要出口产品为梭织服装39.7亿美元,其次是针织品13.7亿美元,家用纺织品1.8亿美元,上限1.26亿美元。美国采购孟加拉国25%以上的梭织产品,9%的针织品和18%的家用纺织品。

  2德国

  下一个最大的出口市场是德国,价值58.9亿美元-在2017-18年间出现大幅增长,涨幅超过7.5%。孟加拉国占这个欧洲国家出口总额的16%以上。

  德国的主要出口产品是针织品,产值为32亿美元,其中按时间顺序排列的梭织服装超过23亿美元,家用纺织品为8300万美元。值得注意的是,德国采购了超过21%的孟加拉国针织品和15%的梭织服装。

  3英国

  孟加拉国的第三大贸易伙伴,英国,出口收入超过39亿美元。尽管英国脱欧问题存在不确定性,英国仍然占孟加拉国出口总量的10%以上。这个国家的主要出口产品是针织产品,超过18.9亿美元,其次是编织产品,超过18.2亿美元,家用纺织品为7600万美元。

  4西班牙

  孟加拉国向西班牙出口了价值24.5亿美元的产品-占该国出口总额的6.7%。服装产品占据了篮子的大部分,针织品仍然是最受欢迎的12亿美元产品,其次是超过10亿美元的梭织服装,以及超过2700万美元的家用纺织品。

  5法国

  在本财政期间,孟加拉国向法国出口了价值20亿美元的产品,占该国出口总额的近5.5%。出口的主要产品是针织品,价值10亿美元,梭织服装价值7.8亿美元,家用纺织品价值6500万美元。

  6意大利

  意大利是另一个主要的欧洲市场,为孟加拉国提供了15亿美元,占该国出口的4.2%以上。主要出口产品是针织品,价值9.47亿美元,其次是价值5.06亿美元的梭织服装,以及2100万美元的家用纺织品。

  7荷兰

  荷兰人从孟加拉国进口了价值12亿美元的商品,占2017-18年间该国出口篮子的3.2%。在此期间,主要出口产品为针织服装,价值5.2亿美元,其次是梭织服装,价值4.14亿美元,家用纺织品价值4800万美元。

  8加拿大

  加拿大从孟加拉国进口了价值超过11亿美元的产品-占孟加拉国出口蛋糕的3%。主要出口产品是针织品,产值为4.11亿美元,其次是梭织服装,价值5.52亿美元,家用纺织品价值8100万美元。

  9日本

  孟加拉国服装出口增幅最高,日本增长13.7%。2017-18年间,对亚洲国家的出口总额为11亿美元,占孟加拉国出口总量的3%以上-针织品占据4.44亿美元的首位,其次是梭织服装4.01亿美元和家用纺织品价值4700万美元。

  10比利时

  比利时人从孟加拉国进口了价值8.77亿美元的货物-占出口馅饼的2.39%。主要出口产品为针织产品,价值3.85亿美元,其次是梭织服装,价值3.19亿美元,家用纺织品价值1100万美元。

  11印度

  邻国印度从孟加拉国采购了价值8.73亿美元的货物-占出口总额的2.3%以上。在这个市场中,梭织服装成为主要出口部门,收入超过2.07亿美元,其次是黄麻和黄麻产品,价值1.66亿美元,针织品价格为7100万美元,棉花和棉花产品价格为21美元百万。值得注意的是,在2017-18年间,对印度的服装出口激增-与2016-17年相比,出口几乎翻了一番(2.78亿美元)。

  12澳大利亚

  对澳大利亚的出口额为7.12亿美元-占孟加拉国出口篮子的近2%。此外,针织品仍然是主要的出口产品,获得3.91亿美元,其次是梭织服装2.42亿美元,家用纺织品超过4900万美元。

  13中国

  孟加拉国对中国的出口总额为6.94亿美元。在2017-18财年,出口商品最高的是梭织服装,价值2.33亿美元,其次是针织品,价值1.57亿美元,家用纺织品价值1300万美元。值得注意的是,孟加拉国已经寻求中国的免税市场准入,这将进一步促进贸易。

  14土耳其

  对土耳其的出口总额为5.28亿美元-梭织服装占据出口最多的项目,获得1.78亿美元,其次是针织品,价值8500万美元,黄麻和黄麻类产品价值2.3亿美元。值得注意的是,孟加拉国正在考虑与安卡拉签署自由贸易协定以促进贸易。

  15俄罗斯

  孟加拉国向俄罗斯出口价值4.85亿美元的商品。主要出口产品是针织品,价值2.6亿美元,其次是梭织服装1.67亿美元,家用纺织品1250万美元。值得注意的是,孟加拉国正在认真考虑如何推动其对该国的服装出口。

  孟加拉国纺织和服装业概况

  近年来,随着中国环保整治力度的加大,以及人口红利的流失,许多印染企业纷纷将目光转向其他经济落后的地区例如南亚、非洲。而在南亚地区纺织印染行业较为发达的就属孟加拉国,同时孟加拉国的布匹、纱线等原料供给以及印染后整理能力严重不足,这将为国内一些纺纱企业、印染企业带来新的商机。

  孟加拉国的纺织印染行业规模

  纺织印染行业在孟加拉国的经济上扮演着相当重要的角色,成衣出口占孟加拉国商品出口总额的80%,就业人数超过500万人,其中70%为女性。

  据孟加拉国官方统计,目前,孟加拉国拥有2000多家纺织厂,6000多家成衣加工厂,就业人数超过480万,成为仅次于中国的全球第二大纺织品出口国。2012~2013财年,孟加拉国纺织服装业出口总额为215.1亿美元,占孟出口总额的80%。其中,成衣制造业发展迅速,年均增幅超过16%。孟加拉国成衣业自1978年起步以来稳步发展,2005年出口总额突破50亿美元大关,达到64亿美元,2010年突破百亿美元大关,达到125亿美元,2014年更是达到248亿美元。据预测,2021年孟加拉国出口额将达到500亿美元,并可实现工作环境安全,行业环保可持续,产品精良多样的发展目标。

  纺织印染产业链业是孟加拉国银行、保险、航运业的主要客源,并带动了运输、饭店、美容、化妆品及其他相关行业,提供了纺织服装及机械配件业约80万个工作机会,资源回收业约20万个工作机会。

  孟加拉国接近一半的纺织品服装出口至欧洲,其成衣主要出口市场是欧盟和美国,其中,法国占出口的22%,德国占17%。欧盟是最大的贸易伙伴,并且孟加拉国向欧盟的纺织品服装出口现仍呈稳定的增长势头,全球需求继续回升也进一步拉动孟加拉国成衣的出口。由于地理位置的优势,中国、印度、韩国和印尼将成为孟加拉国增长最快的出口目的地市场。尽管如此,伴随西方国家的需求上升,美国、德国和英国仍然是孟加拉国最大的出口市场,并且到2030年都将保持不变。

  孟加拉国成衣出口在总出口中所占比重由上世纪80年代的6%逐渐上升到了目前的80%,成为该国赚取外汇的最重要来源。因此,成衣业的兴衰直接影响孟加拉国经济的发展及民生,可以说是孟加拉国经济的生命线。

  在孟加拉国纺织服装业的发展及生产体系中,属于中上游的纺纱、织布及染整等系较弱的一环,不论在出口价值及就业人数等方面均不及服装业重要。据统计,目前孟加拉拥有200多家纺纱厂。在这200余家纺纱厂中,约40%的厂技术落后,设备也非常陈旧,需要立即更换设备,提升生产工艺水平。孟加拉国拥有350多家大中型机织布厂和1000多家小型织布厂,拥有4万多台织布机,但这些织布机中,也只有约1/4的织布机为无梭织机。

  另外,孟加拉国拥有500多家针织布染整厂和300多家机织布染整厂,具有约25亿米的年加工能力。

  孟加拉纺织业机遇

  孟加拉国近年来罢工频繁,每年因罢工造成的损失占GDP的4%。目前,该国布匹、纱线等原料供给不足,市场需求却相当旺盛,其国内生产仅能满足50%左右的需求。为缩小供需缺口,孟加拉国未来将投资或吸引外资建立一系列的纺纱织布厂。

  此外,孟加拉国阔幅面料和针织品的生产能力、印染后整理能力也严重不足。在棉花、棉纱和织布能力畸形发展矛盾没有得到缓解的情况下,大量急需加工的坯布与印染后整理能力严重不足之间的矛盾日益突出。据其成衣制造及出口商协会统计,孟加拉国目前有超过20亿平方米的染整缺口需要填补。

  孟加拉成衣业概况

  孟加拉国是一个发展中国家。服装行业是孟加拉国的命脉,农业大国已经变成了一个服装工业的国家。孟加拉国成衣业为从业工人提供了经济利益和一定的赋权。在这一行业工作的人数超过320万人,约70%是妇女,约有5000家服装厂(据BGMEA统计,还有许多其他中小型工厂)分散在全国各地。孟加拉约78%的外汇收入来自成衣业。

  孟加拉国现成服装出口在过去20年中取得的巨大成功超过了最乐观的预期。如今,服装行业是一个价值数百亿美元的制造业和出口行业,是当代孟加拉国最重要的社会和经济发展来源之一。

  领先的绿色服装工厂

  世界十大绿色单位中,孟加拉占了7个。孟加拉国在可持续绿色工业化方面发挥了主导作用,拥有世界上最顶级的几个绿色工厂。孟加拉国有67家LEED绿色工厂获得美国绿色建筑委员会认证,其中13家获得白金评级.其中7个白金级的孟加拉国工厂跻身世界十大绿色工厂之列。

  孟加拉国有200多家工厂在USGBC注册获得了LEED认证。

  最高评级的LEED铂金牛仔工厂、针织厂、洗涤厂和纺织厂都位于孟加拉国,我们成衣行业的企业家是这一绿色工业化成就的设计师。孟加拉国是世界第二大成衣出口国,也是绿色工业化的新兴领导者。成衣工业迄今在环境可持续性方面的步骤和成就将有助于开创孟加拉国工业部门的新时代。

  对国内生产总值的贡献

  根据国际货币基金组织的数据,孟加拉国经济是2016年(12月)增长第二快的主要经济体,国内生产总值(GDP)增长率为7.11%,2015年的增长率为6.12%。工业对国内生产总值的贡献为28.1%,成衣业的贡献占最大比例。自2004年以来,孟加拉国的国内生产总值平均增长率为6.5%,这在很大程度上是由其成衣业出口推动的。

  在拉纳广场和塔兹琳时尚火灾事件发生后,ACCORD和ALLIANCE开始对服装厂进行检查。这些第三方查验机构检查发现,孟加拉工厂对安全的风险率低于2%,而全球安全风险率约为4%。国际买家在下达任何进口订单之前都非常关注遵守行为守则的情况。2016年,RMG工厂在这方面取得了巨大的成功,该行业正在进行更加环保的工作。这将增加买家对我们服装行业的信心。这也将扩大业务。

  出口数据概要

  孟加拉国服装业在2016日历年创造了287亿美元的出口,比上一日历年增长了7.76%。根据出口促进局的数据,上一财年2015-16年的出口为280亿美元,较上一财年增长10.21%。在2016年的出口总额中,针织品占134亿美元,梭织产品达149亿美元。

  孟加拉国成衣产业的优势

  -30年服装制造经验和声誉

  -具有竞争力的价格

  -国际标准质量

  -充满活力的人口,40岁以下70%,快速学习和敬业

  -坚忍的和具灵活性的企业家精神

  -大多数发达国家的免税市场准入,印度、中国、韩国、马来西亚的特惠贸易待遇

  -快速采用环保、节能、绿色环保的理念

  -快速发展的后向链接/洗涤/染色/绣花等

  -工厂生产不同类型产品的多功能性

  -国际品牌公司通过达卡当地直接采购的趋势日益增加

  孟加拉近年面料纱线需求表(百万公斤)

  Source:MinistryofTextile&Jute,BD

孟加拉主要进口合作伙伴

孟加拉主要出口合作伙伴